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【数说产业20191206】智能手表和TWS耳机驱动可穿戴设备市场快速增长;VR/AR产业或将迎 ...

2019-12-6 11:31| 发布者: sara| 查看: 555 |来自: SuperIC社区

摘要: 智能手表和和耳戴设备驱动全球可穿戴设备市场在2023年出货量超过3亿台;IDC预计中国可穿戴设备市场2023年出货量将达到1.2亿台;IDC:2019年中国AR/VR市场增长86.9%,未来五年的年复合增长率高达69.9%... ... ... ... ...
1,智能手表和和耳戴设备驱动全球可穿戴设备市场在2023年出货量超过3亿台
IDC发布的数据显示,2019年全球可穿戴设备市场出货量有望超过2.229亿台,如果按照7.9%的复合年增长率来计算,在2023年市场规模将增加至3.023亿台,驱动力量主要来自智能手表和耳戴设备,这两类产品在2023年的市场份额占比将超过70%。

Gartner的报告显示,今年全球终端用户在可穿戴设备上的支出预计将达到410亿美元。到2020年,全球用户在可穿戴设备上的支出将继续快速增长27%到520亿美元,其中智能手表以228亿美元的销售额,占智能穿戴领域近一半份额。


根据Gartner早前的报告预测,预计在未来三年智能可穿戴设备出货复合增速在26 %左右,而耳戴设备(包含TWS耳机)复合增速将提升至近51%。预计到2020年,智能手表的出货量将达到8600万台,耳戴式可穿戴设备的出货量将快速增长到7000万台,TWS耳机市场主要由苹果、三星、小米和Bose占据。2022 年以Airpods为代表的耳戴设备将取代智能手表成为可穿戴行业占比最高的产品,占到总出货量30%以上份额。

2,IDC预计中国可穿戴设备市场2023年出货量将达到1.2亿台。
IDC发布的数据显示,2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台,同比增长34.3%,其中基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为1846万台,同比增长31.9%,智能可穿戴设备出货量为461万台,同比增长45.0%。

IDC预计,到2023年,中国市场可穿戴设备的出货量将达到1.2亿台。


3,全球可穿戴市场,智能手表、耳戴设备和头戴显示将快速增长,智能手环增长停滞
市场统计数据显示,智能手环类产品占2018年全球智能穿戴市场产品出货量的三分之一份额。但是从长远看,未来几年,智能手表、智能耳机、头戴显示都将保持快速增长,而智能手环则增长缓慢几乎停滞。


4,Apple Watch继续引领全球智能手表市场,但市场份额将持续下降
根据Strategy Analytics最新发布的研究报告显示,2019年Q3全球智能手表出货量年同比增长42%达到1400万。Apple Watch以47.9%的全球智能手表市场份额保持第一,三星(13.4%)排名第二,Fitbit(11.3%)第三。


据IDC预测,随着人工智能技术以及智能手机功能的不断完善,预计2022年智能手表的全球出货量有望翻倍,达到1.904亿台。其中Apple Watch引领市场并且一家独大,但是其他品牌如三星、fitbit(谷歌收购)、步步高小天才(imoo)、AMAZFIT(华米)、华为等开始发力,未来Apple Watch的市场份额占比将逐渐下跌。


5,我国智能手表市场持续增长,儿童智能手表居市场主导地位
近几年我国智能手表行业出货量呈逐年增加态势,2014-2018年间行业年复合增速约为39.26%。根据相关统计数据,2017年中国智能手表市场规模为131亿元,同比增长52.3%,2018年市场规模达到183亿元,预计2020年市场规模将达到300亿元。


IDC数据显示,2018年中国儿童智能手表和成人智能手表共出货量达2821万台,其中成人手表市场出货量654万台,儿童手表市场出货量2167万台。


6,全球TWS耳机市场正处于爆炸式增长阶段,苹果Airpod居主导地位
智研咨询数据统计显示,2017-2018年,全球TWS耳机市场规模由20亿美元增长至53.76亿美元,全球TWS耳机出货量由2000万台增长至6500万台。在智能化趋势下,TWS耳机将加速对传统耳机市场的渗透,2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长,出货量分别达到6500万台、1亿台和1.5亿台。华为、小米、三星、万魔、Bose等厂商纷纷发布自己的TWS耳机。

据Counterpoint数据显示,2018年全球TWS耳机出货量为4600万件,其中2018年Q4为1250万,2019 年Q1出货量约1800万件, 2019年Q3将大幅增长到3300万件,预计2020年出货量将达到 1.29 亿件,年均复合增长率高达 67%。


市场关注度方面,ZDC 的数据显示,目前市场上对无线耳机的关注度高达68%,远远高于其他功能的关注度。同时,之前制约真无线耳机发展的续航、传输、音质、价格等痛点都出现了较大的边际改善。品牌方面,在2018年苹果占据全球TWS耳机市场约76%的市场份额,2019年前三季度下降至约51%,且表现为逐季下降。


7,全球VR/AR市场,未来数年将保持强劲增长,带来千亿美元级别的市场新机会。
IDC发布的报告显示,全球VR/AR 头显出货量预计在2019 年达到890 万,同比增长54.1%。未来出货量预计将以66.7%的复合年增长率在2019-2023 年间保持强劲增长,并在2023年达到6860 万的总量。其中VR 头显的复合年增长率将保持在46.7%,并在2023 年达到3670 万。其中VR一体机将占据市场出货量的59%,头戴式显示器将占据市场出货量的37.4%,剩余部分则属于VR 眼镜。


根据中国信息通信院的数据显示,2018年全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022 年均复合增长率有望超过70%。


信通院数据显示2018年全球虚拟(增强)现实终端总出货量约为900万台,其中VR、AR终端出货量占比分别为92%和8%。预计到2022年,终端总出货量将接近6600万台,其中VR、AR占比分别达 60%和40%。2018-2022年虚拟(增强)现实终端总出货量复合增速约为65%,而AR终端的增速更快,将高达140%。


Superdata公布了2018年至2022年VR/AR/MR市场的增长预测报告显示,2018年,VR/AR/MR市场规模达66亿美元。到2022年,这个数字将会增长442%到达340亿美元。


高盛分析认为到2025年,正常估算AR/VR产业产生带动800亿美元盈利(硬件450亿美元,软件350亿美元),乐观估计的话可以撬动1820亿美元盈利(硬件1100亿美元,软件720亿美元),悲观预期也可以产生230亿美元盈利(硬件150亿美元,软件80亿美元)。


相比较为成熟的VR产业,目前AR尚处在产业生命周期中的前期阶段,仍有诸多的瓶颈需要克服,但以苹果和微软为首的各路巨头已经纷纷布局AR领域,市场上也已推出了不少ToB和ToC的AR产品。

8,IDC:2019年中国AR/VR市场增长86.9%,未来五年的年复合增长率高达69.9%
IDC发布的《中国VR/AR市场季度跟踪报告》报告显示,2018年,国内AR以及VR头显设备出货量分别达到3.2万台以及116.8万台。IDC预测,2019年,AR、VR整体市场增幅将达到86.9%,到2023年,中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台,AR头显设备出货量将达到821.4万台,未来5年整体市场年复合增长率(CAGR)为69.9%。

9,资本看好VR/AR领域投资,核心技术以及热门行业应用是新风口
Digi-Capital分析认为:增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(XR)目前仍然处于早期阶段,全球AR/VR初创企业的总估值约为450亿美元,其中有超过80亿美元的资金已经通过并购返回给投资者,其余VR和AR初创企业的估值则超过360亿美元。行业的集中度已经开始显现,18家AR/VR企业就占全球估值的一半,其中包括Magic Leap(远超60亿美元)、Niantic(近40亿美元)、Oculus、北京电影科技(超过10亿美元)和Lightricks(10亿美元)等。


市场认可核心AR/VR技术提供了最大的价值,估值最高的是增强现实和计算机视觉市场(特别是在中国),或游戏和AR/VR市场上运营的核心技术公司。智能眼镜将会是下一个AR/VR行业热点,目前约2/3是智能眼镜Magic Leap贡献的。

美国和中国占全球所有AR/VR初创企业估值的80%以上。紧随其后的是英国、以色列、瑞士和加拿大,以及大约50个其他国家。

全球资本普遍对VR/AR热门领域持乐观态度,2018年中国VR/AR投融资规模占全球的比重达到30.5%,投融资规模增长38.9%达到79.7亿元,投资案例188笔,投融资开始向技术领域集中,以及游戏、视频、教育等热门应用领域。

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